陜西金融控股集團有限公司發(fā)行市場(chǎng)化銀行債權轉股權專(zhuān)項債券于5月17日獲得國家發(fā)改委批準，成為2016年12月國家發(fā)改委發(fā)布《市場(chǎng)化銀行債權轉股權專(zhuān)項債券發(fā)行指引》后國內首單債轉股專(zhuān)項債券。
此次陜西金控債轉股專(zhuān)項債發(fā)行規模為48億元（公開(kāi)發(fā)行20億元，非公開(kāi)發(fā)行28億元），債項信用評級AAA，期限為不超過(guò)七年，開(kāi)源證券和中信證券聯(lián)席主承，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。募集資金將用于替換彩虹集團公司與咸陽(yáng)中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的銀行貸款，并通過(guò)“債轉股”方式獲得彩虹集團公司與咸陽(yáng)中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的部分股權。國發(fā)[2016]54號文件鼓勵對發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)化債轉股，此單債券的獲批是對政府降低企業(yè)杠桿率工作的有益嘗試。
根據債轉股發(fā)行指引，債轉股專(zhuān)項債的發(fā)行人包括但不限于國有資本投資運營(yíng)公司、地方資產(chǎn)管理公司等，增信措施原則上要求轉股股權作抵押擔保，但對于債項級別AAA的可不需轉股股權抵押擔保。公司的參與提升了債券信用評級，節省了股權質(zhì)押等相關(guān)手續，助推了債轉股專(zhuān)項債這一創(chuàng )新產(chǎn)品的落地。此單債轉股專(zhuān)項債券進(jìn)一步豐富了公司增信的債券品種，也體現了公司對政府降低企業(yè)杠桿率、深化國企改革工作的支持。
